易达车辆保险代理管理软件

易达车辆保险代理管理软件是一款面向保险代理机构及车险业务人员研发的一体化业务管理工具，软件以专精、高效、易用为设计核心，不仅支持从客户管理、保单录入到佣金结算的全流程业务管控，还具备续保提醒、保险公司对账及业绩统计等实用功能，并且内置了针对车险代理行业特点优化的险种组合与费率管理方案，更具备多用户协同操作与权限分级管理及数据自动备份等特性，从而全面满足保险代理机构从客户跟进、保单管理到佣金核算的全过程信息化管理需求。

易达车辆保险代理管理软件使用教程

1、打开软件，输入用户信息。

2、根据导航开始使用。

易达车辆保险代理管理软件简介

保单管理

保单查询

保单统计

业务员管理

易达车辆保险代理管理软件软件特色

1、车辆客户完整档案留存管理

能够录入车主客户信息，车辆号牌车型等车辆基础资料，建立完整客户车辆档案，方便后续录入保险保单，开展续保跟进的相关业务工作。

2、保险保单信息完整登记归档

记录每一份车辆保险保单的投保险种，投保时间，到期时间，承保机构等关键信息，完整归档保单电子记录，方便后续业务查询核对使用。

3、保单到期智能续保提醒机制

系统识别即将到期的车辆保险保单，生成续保提醒清单，工作人员可以提前联系客户跟进续保业务，减少客户保单过期流失的业务情况。

4、代理业务业绩多维度统计分析

统计保单数量，代理业务收入，不同承保机构业务占比等经营数据，帮助代理门店直观掌握业务情况，为业务拓展提供可靠的数据参考。

5、多条件业务记录快速检索查询

支持按照车主姓名，车牌号码，保单时间范围筛选业务记录，即便积累大量保单档案，也能够快速定位目标保单，用于客户咨询以及业务核对工作。